Fed’in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerin gücünü müdafaasıyla birlikte teknoloji şirketlerinden gelen güçlü finansal sonuçlarla global piyasalarda cuma günü artan risk iştahı yeni haftaya da taşındı.
ABD’de yarın yapılacak seçimlerin olası sonuçları da global piyasalara olan tesiri sebebiyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Başkanlık seçimi sürecindeki ülke geneli ve eyalet seviyesindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) isimli haber platformunda yer alan ve son periyotta yapılmış 14 anketin ortalamasına nazaran Cumhuriyetçilerin lider adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris’in çok az farkla önünde görünüyor.
Trump, başkanlık koltuğuna ikinci sefer oturması halinde yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken; Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması üzere genel olarak Joe Biden idaresinin devamı niteliği taşıyan siyasetler izlemeyi planlıyor.
ABD’de iktisadın “yumuşak iniş” yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken, ABD Başkanlık seçimlerinden sonra, perşembe günü açıklanacak olan Fed’in faiz kararı da piyasaların odağında bulunuyor.
Cuma günü açıklanan bilgilere nazaran, ABD’de tarım dışı istihdam ekimde 12 bin kişi ile beklentilerin altında artarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu.
Fed’in dikkatle izlediği ortalama saatlik çıkar da yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
Güçlü kasırgalar ve büyük personel grevinin ekim ayında tarım dışı istihdamda zayıf artışa neden olduğunu söyleyen analistler, tarım dışı istihdam verisindeki tesirlerin süreksiz olduğunu ve işsizlik oranı üzerinde net bir tesirinin görülmediğini tabir etti.
Ülkede, Tedarik İdare Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 46,5 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Analistler, bilgiler sonrasında Fed’in faiz indirimlerine ait beklentilerin gücünü koruduğunu belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek haftaki toplantısında siyaset faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ait varsayımlar yüzde 78 düzeyinde bulunuyor.
Fed’in bu haftaki toplantısında siyaset metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının tarafı üzerinde tesirli olabileceğini belirten analistler tıpkı vakitte gelecek periyot siyasetlere yönelik ipuçları aranacağını söz etti.
Kurumsal tarafta ise bilançolar takip edilmeye devam edilirken, bilançosunu açıklayan Amazon’un payları, şirketin beklenenden güzel gelen finansal sonuçlarının akabinde yüzde 6,2 kıymet kazandı.
Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel’in payları de şirketin beklenenden güçlü gelir iddiası sunması sonrası yüzde 7,8 yükseldi.
ABD’li teknoloji devlerinden Apple’ın payları ise şirketin gelirinde yaşanan artışa rağmen Çin’deki satışlarının zayıflamasının tesiriyle yüzde 1,33 düştü.
ABD’nin önde gelen güç şirketlerinden ExxonMobil’in payları şirketin karında bu yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan düşüş sonrası yüzde 1,6 bedel kaybetti. Chevron’un payları de bu yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan düşüşe rağmen şirketin karının piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesiyle yüzde 2,9 yükseldi.
ABD’li uçak üreticisi Boeing’in payları ise şirketin sendika ile emekçilerin fiyatlarının 4 yıllık devirde yüzde 38 oranında artırılmasını öngören yeni bir teklif üzerinde mutabakatları ve kelam konusu teklifin pazartesi günü oylanmasının beklendiğine dair haberlerin akabinde yüzde 3,5 kıymet kazandı.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yatay seyirle 4,28 düzeyinde bulunuyor. Son anketlerin Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanacağına dair net bir avantaj göstermemesinin akabinde dolar endeksi yeni güne yüzde 0,4 azalışla 103,7 düzeyinden başladı.
Cuma günü yüzde 0,3 azalışla 2 bin 736,4 dolardan kapanan altının ons fiyatı yeni haftada evvelki kapanışın evvelki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 2 bin 743 dolardan süreç görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı ise cuma günü yüzde 1,6 düşerek 72,8 dolardan kapanırken, yeni süreç gününde yüzde 1,9 artışla 74,2 dolardan süreç görüyor.
New York borsasında cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,69, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 bedel kazandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar haftaya müspet seyirle başladı.
Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirim suratına yönelik belirsizlikler varlığını korurken, bölgede açıklanan makroekonomik datalardan alınan sinyaller öngörüleri zorlaştırıyor.
Bölgede açıklanan makroekonomik bilgiler, ECB’nin aralıktaki toplantısında 50 baz puanlık büyük çaplı bir faiz indirimine gitme mümkünlüğünün zayıfladığına işaret ediyor.
Analistler, bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek bankanın siyaset faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin beklendiğini söz etti.
Bu gelişmelerle cuma günü İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,80, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15 kıymet kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar haftaya müspet seyirle başladı.
ABD’de başkanlık seçimleri öncesinde artan global risk iştahının tesiriyle Asya tarafında da müspet bir seyir izleniyor.
ABD Başkanlık seçimleri Asya tarafında bilhassa Çin tarafından yakından izleniyor. Analistler, Donald Trump’ın lider olarak seçilmesi durumunda uygulamayı planladığı yaptırımlar ve tarifelerin bilhassa Çin iktisadı için kaygı kaynağı olabileceğini kaydetti.
Öte yandan Asya’da gözler bugün başlaması ve cuma gününe kadar sürmesi beklenen Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi toplantısına çevrildi. Analistler, toplantıda ülke iktisadını canlandırmak için mali teşviklerin açıklanmasının beklendiğini ve ABD’deki seçim sonuçlarının bu mali teşvikin boyutunu etkileyebileceğini kaydetti.
Kapanışa yakın Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,4, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi.
Japonya borsasında bugün tatil nedeniyle süreç gerçekleşmiyor.
Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 bedel kazanarak 8.885,00 puandan tamamladı.
Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 yükselişle 34,3286’dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada evvelki kapanışın çabucak üstünde 34,3403’ten süreç görüyor.
Öte yandan milletlerarası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-“ye yükseltirken, kredi notu görünümünü “durağan” olarak belirledi.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunun “B+”dan “BB-“ye yükseltildiği ve kredi notu görünümünün “durağan” olduğu bildirildi. Ülkenin “B” olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para siyaseti duruşunun, Türk yetkililerinin lirayı istikrara kavuşturmasına, enflasyonu düşürmesine, rezervleri yine inşa etmesine ve finansal sistemi dolarizasyondan arındırmasına imkan sağladığı aktarıldı.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de fabrika siparişleri, sağlam mal siparişleri, Avro Bölgesinde ve Almanya’da Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 düzeylerinin dayanak pozisyonunda olduğunu kaydetti.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin yüzde 2,46 arttığını iddia ediyor.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına nazaran (yüzde 2,46), bir evvelki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98’e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
10.00 Türkiye, ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
11.55 Almanya, ekim ayı imalat sanayi PMI
12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi PMI
12.30 Avro Bölgesi, kasım ayı sentix yatırımcı inanç endeksi
14.30 Türkiye haftalık para ve banka istatistikleri
18.00 ABD, eylül ayı fabrika siparişleri
18.00 ABD, eylül ayı sağlam mal siparişleri